ETF Stratégies de négociation pour tout investisseur Investir dans les matières premières sans investir dans les produits Tetra ImagesGetty Images Lets face it, vous n'avez pas de place dans votre sous-sol pour un baril de pétrole. Une poitrine d'or. Et du bétail (ou peut-être vous). Toutefois, vous avez de la place dans votre portefeuille pour les ETFs de matières premières. Sans approvisionnement en bétail, vous pouvez acheter un ETF marchandise et avoir une exposition instantanée sur le marché des produits de base. C'est une transaction beaucoup plus facile et vous n'avez pas à l'arroser. Les ETF étrangers vous donnent accès aux marchés internationaux Jose Luis Pelaez IncBlend ImagesGetty Images L'investissement étranger peut devenir compliqué. Les ajustements de devises, les lois fiscales étrangères, et seulement les défis à l'étranger général. Cependant, il ya des ETF qui rendent l'investissement international beaucoup plus facile. Les FNB du marché étranger, qui sont des FNB sur les marchés émergents. De larges fonds étrangers et même des ETF qui suivent des pays comme le Brésil et la Chine. Il n'y a plus de raison de craindre d'investir à l'extérieur des États-Unis ou de tout autre pays. Le monde est à eux. Les ETF obligataires sont le cadeau qui permet de donner des obligations Les ETF sont un peu plus attrayants que la plupart des investissements, car ils ne sont pas seulement le commerce sur les marchés secondaires, mais ils peuvent également créer un flux de revenus dans votre portefeuille. L'investissement obligataire en général peut être difficile. Taux de coupon, risque de défaut, durée. Toutefois, un ETF obligataire peut atténuer une partie de cette complexité en donnant aux investisseurs un actif préemballé qui donne un accès instantané au marché obligataire. Qu'en est-il des ETNs En ce qui concerne les instruments de dette, il existe des variations des ETFs connus sous le nom de ETNs, les billets négociés en bourse. Les ETN sont des actifs émis par une grande banque à titre de billets de dettes de premier rang - contrairement aux ETF qui sont constitués de titres tels que les matières premières, les devises, les contrats à terme, les contrats à terme de gré à gré et les options. Lorsque vous achetez un ETN, vous achetez un actif d'emprunt semblable à un emprunt obligataire, mais les conditions du contrat de dette sont déterminées par la structure du billet. Les ETNs sont soutenus par une banque avec une cote de crédit élevée, donc ils sont des produits assez sûrs. Cependant, les ETN ne sont pas sans risque de crédit, juste un niveau inférieur. Jouer le marché des devises avec les ETFs Les ETFs et les ETNs sont deux façons de jouer le marché des taux d'intérêt, mais quand il s'agit de trading de taux d'intérêt étranger, ne cherchez pas plus loin que les ETFs de devises. Que vous souhaitiez investir dans un actif à grande monnaie, une devise de région comme l'Europe, ou même une monnaie de chaque pays, les ETFs vous ont couvert littéralement. Les ETF en devises sont une excellente façon de couvrir les risques étrangers, de jouer les taux d'intérêt étrangers ou tout simplement d'investir dans des devises étrangères. Jouer les ETFs sur le Downside Pour chaque commerce d'achat, theres un commerce de vente de l'autre côté. La plupart des gens associent investir à l'achat, mais qui ne couvre que 50 de chaque commerce. Il est donc logique qu'il existe des ETF créés spécifiquement pour les investisseurs baissiers. Création d'inconvénient est possible en vendant n'importe quel ETF, mais si je vous disais que vous pouvez acheter un ETF et encore obtenir court. Son vrai et son appelé un inverse ETF. Parfait pour les investisseurs qui ont des restrictions contre la vente, mais veulent obtenir court, ils peuvent acheter un inverse ETF. Risque de couverture avec les FNB Encore une fois, nous revenons à investir signifie acheter. Mais une grande partie de l'investissement est également la protection contre les risques. C'est là que les ETF peuvent aider. Avez-vous un grand portefeuille diversifié qui gagne quand le marché se lève Protéger à la baisse en vendant un marché ETF. Short un grand nombre de stocks de pétrole Acheter un ETF pétrolier pour protéger votre exposition à la hausse. Long un index. Protégez votre position en vendant un ETF sous-jacent. Indices de couverture avec les FNB J'ai fait allusion à ce qui précède, mais les FNB sont un excellent moyen de protéger les positions de l'indice. Si vous êtes long un indice particulier, vous pouvez faire un commerce adverse pour protéger votre risque. Certains indices ont des ETF multiples qui le suivent, de sorte que les opportunités peuvent être abondantes quand il s'agit de couvrir votre risque d'indice. Négocier un ETF pour protéger une partie ou la totalité de votre position d'indice ou dans certains cas mis sur une position d'indice similaire en utilisant un ETF à la place. Après tout, c'est pourquoi ils ont été créés. Explorez vos options avec les options de l'ETF Il existe de nombreuses façons d'utiliser les options de l'ETF. Vous pouvez les utiliser pour couvrir les ETF (et vice versa) ou même l'indice de corrélation. Appels ETF peut être de grands atouts pour gagner l'exposition à la hausse sans attirer beaucoup d'argent, et met sont un moyen d'obtenir court ainsi. Vous pouvez même utiliser des stratégies avancées d'options de l'ETF pour prendre une position de volatilité ou juste le commerce pour la valeur de marché. Si theres un ETF qui énumère des options, alors vous haveoptions. Play Earnings Season avec ETFs Au moins quatre fois par an, vous allez devoir se préparer pour la saison des bénéfices. Les FNB peuvent vous aider avec ce plan de match. Que vous utilisiez les ETF pour obtenir longtemps un secteur prometteur, protégez contre les surprises de gains, ou jouez la volatilité des bénéfices avec l'option ETF à cheval, theres une stratégie de revenus pour vous. Si vous avez des annonces de bénéfices imminente sur vos titres, c'est la saison des bénéfices pour les FNB. FNB au lieu de fonds communs de placement Profitez des nombreuses façons dont les FNB peuvent profiter à votre portefeuille de placements. Chance Favors Je dis cela beaucoup. Chaque investissement est différent et doit être évalué au cas par cas. Cependant, il ya certains arguments solides que les ETF ont beaucoup d'avantages sur les fonds communs de placement. Si vous n'êtes pas sûr, voyez par vous-même Commerce ETFs qui s'adaptent à votre style d'investissement Sept Stratégies d'investissement ETF. HYB Avez-vous tendance à favoriser les titres à grande capitalisation Vous aimez investir dans des actions de valeur Quoi qu'il en soit, theres un ETF pour vous. Qu'il s'agisse de croissance, de valeur ou de mélange, voire de gros, de moyenne ou de petite capitalisation, il existe un FNB qui correspond à votre stratégie. Il est important d'être à l'aise avec votre portefeuille, et les ETF style sont juste l'atout pour s'adapter à votre style d'investissement. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont nouveaux aux ETFs, ainsi ceci est une manière parfaite de voir si n'importe laquelle de ces 14 stratégies d'échange d'ETF peut être un ajustement pour un portefeuille. Aucun actif ne va être parfait, cependant, il ya un cas très fort à faire pour inclure les fonds négociés en bourse dans votre stratégie d'investissement et pas beaucoup de raisons de ne pas. Chapitre 2 du livre Exchange Traded Profits: Encaissement sur le nouveau commerce ETF Présente une série de stratégies de rotation mécanique conçues pour une croissance à long terme. Les modèles sont simples, faciles à suivre et efficaces. Ils sont basés sur l'hypothèse que dans la plupart des environnements de marché il ya un domaine de leadership. Les modèles tournent vers les segments de leadership. Les modèles sont conçus pour différentes catégories d'ETF qui incluent des ETFs de style, sectoriel, international et inverse. Afin de comprendre les stratégies de négociation, vous devez lire Exchange Traded Profits. Cette section de la page Web met à jour les performances détaillées dans le livre et développe les résultats en montrant les détails du commerce à l'échange. La stratégie indique que le portefeuille est toujours entièrement investi. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas intégrer le calendrier du marché. Les portefeuilles ne détiennent que deux ETF, donc avec un métier vous pouvez immédiatement passer à une trésorerie 50 position. Pourcentage de retours et de détails commerciaux: Les rendements représentent un portefeuille papier plutôt que des rendements en argent réel. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. ETF Money Management Laissez David Vomund utiliser ses techniques d'experts pour augmenter vos rendements en utilisant des ETF Copyright 2016 Vomund Investment Management, LLC. Basic Stratégies avec Exchange-Traded Funds Investir dans un secteur plutôt que d'un stock individuel Dans certains cas, vous pouvez croire à l'avenir D'une industrie spécifique, mais vous pouvez avoir des préoccupations au sujet d'investir dans un seul stock dans un domaine en évolution rapide. Si vous êtes intéressé par un secteur, mais que vous ne souhaitez pas engager l'intégralité de votre investissement dans une entreprise, un ETF basé sur un indice pertinent peut aider à répartir vos risques dans ce secteur. Bien sûr, la diversification ne garantit pas un profit ou ne garantit pas contre une perte - le secteur lui-même peut être assez volatil ou cyclique - mais un ETF vous permet de faire un pari sectoriel sans compter sur les fortunes d'une entreprise individuelle. Surpondérer une stratégie ou un secteur particulier Même les investisseurs qui possèdent un ou plusieurs fonds d'actions à grande capitalisation - par exemple, celui qui se concentre sur le SP 500 - veulent parfois mettre l'accent sur les titres qui sont solides sur certains aspects de leurs fondamentaux ou des actions dans une industrie spécifique . Selon l'indice qu'il suit, un ETF peut augmenter l'exposition uniquement à ces titres. Exemple: Joe aime garder son investissement simple, donc la majeure partie de son portefeuille d'actions est dans un ETF qui suit le Wilshire 5000, qui comprend pratiquement toutes les actions américaines cotées en bourse. Toutefois, comme il s'approche de la retraite, il commence à aimer l'idée de se concentrer sur des actions plus importantes, dividendes. Il décide de vendre un quart de ses actions à base de Wilshire et utilise le produit pour acheter un ETF basé sur un indice qui sélectionne et pondère les actions en fonction de leur rendement de dividende. Rester investi après avoir vendu des actions pour une perte fiscale Les ETF peuvent vous aider à maintenir une exposition à un secteur spécifique du marché après la vente d'un stock. Par exemple, vous avez peut-être vendu une grande position en actions pour réaliser une perte en capital à des fins fiscales, mais croyez encore que l'industrie dans son ensemble est en pour un mouvement de prix à court terme à la hausse. Toutefois, si vous achetez le stock à nouveau dans les 30 jours, vous seriez incapable de prendre la perte fiscale, parce que les deux transactions seraient considérées comme une vente de lavage. L'achat d'un FNB basé sur un indice pertinent est une façon de tenter de participer à toute volatilité à l'échelle de l'industrie. Essentiellement, le FNB sert de proxy pour votre ancien investissement jusqu'à ce que vous soyez en mesure de l'acheter à nouveau si vous le souhaitez. Exemple: Bonnie s'attend à devoir un grand projet de loi sur les gains en capital cette année, alors elle prévoit vendre à perte les actions qu'elle a achetées dans XYZ Corp, une petite entreprise de biotechnologie qui a connu de meilleurs jours. Cependant, le gouvernement a récemment annoncé un important programme de recherche qui, selon elle, pourrait susciter un intérêt renouvelé des investisseurs dans le secteur. Elle vend ses actions XYZ et investit le produit dans ABC Fund, un ETF qui suit un indice de sociétés de biotechnologie. Trente et un jours plus tard, elle peut continuer à détenir ses actions ABC, investir à nouveau dans la société d'origine ou investir dans d'autres actions individuelles. Réduction des taxes Les ETF peuvent être relativement efficaces sur le plan fiscal. Parce qu'un ETF passivement géré négocie si rarement, il distribue généralement peu de gains en capital au cours de l'année. Dans certains cas, les investisseurs se sont trouvés payer des impôts sur les gains en capital générés par un fonds commun de placement, même si la valeur de leur fonds peut effectivement avoir chuté. Bien qu'il ne soit pas impossible pour un FNB d'obtenir des gains en capital, les FNB peuvent généralement réduire au minimum les impôts sur les gains en capital que vous paierez. Juste combien d'impact peut réduire les impôts ont sur le long terme Plus que vous pourriez penser. Même une différence dans votre retour peut être significative. Par exemple, si vous investissez 50 000 et obtenez un rendement annuel moyen de 5 (composé mensuellement), vous auriez un montant avant impôt de 82 350 après 10 ans. Même une augmentation de ce rendement vous donnerait 90 970 à la fin de cette période. Astuce: Assurez-vous que vous considérez juste comment un ETF retourne sera taxé. En fonction de la façon dont le fonds est organisé et de ce qu'il investit, les rendements pourraient être imposés comme des gains en capital à court terme, du revenu ordinaire ou même (dans le cas des FNB d'or et d'argent) en tant que collection, tous imposés à des taux plus élevés Que les plus-values à long terme. Utiliser les FNB pour réduire les dépenses Comme ils ne sont généralement pas gérés activement, les FNB ont habituellement des ratios de dépenses relativement faibles. En conséquence, ils peuvent être un moyen efficace de minimiser les coûts d'investissement à long terme, surtout si vous avez un montant forfaitaire à investir et ne planifient pas le commerce fréquemment. Tenter de tirer profit de la synchronisation du marché Certains investisseurs utilisent les ETF pour négocier dans et hors d'un secteur particulier rapidement. Puisque les ETFs peuvent être court-circuités juste comme un stock individuel peut, vous pouvez employer ETFs agir sur une croyance que le marché global est susceptible de tomber. Limiter les pertes Être capable de fixer une limite stop-loss sur vos actions ETF peut vous aider à gérer les pertes potentielles. Une ordonnance stop-loss ordonne à votre courtier de vendre votre position si les actions tombent à un certain prix. Si le prix des ETFs baisse, youve minimisé vos pertes. Si son prix augmente au fil du temps, vous pourriez augmenter le nombre stop-loss en conséquence. Cela vous permet de poursuivre des gains potentiels tout en fixant une limite sur le montant que vous pouvez perdre. Les options de courrier électronique comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter la brochure Caractéristiques et risques des options standard disponible à tradekingODD avant de commencer les options de négociation. Les investisseurs en options peuvent perdre la totalité de leur investissement dans une période relativement courte. Le trading en ligne comporte des risques inhérents à la réponse du système et aux temps d'accès qui varient en fonction des conditions du marché, de la performance du système et d'autres facteurs. Un investisseur devrait comprendre ces risques et d'autres avant la négociation. 4,95 pour les transactions en ligne d'actions et d'options, ajouter 65 cents par contrat d'option. TradeKing frais 0,35 par contrat sur certains produits d'indice où les frais de change frais. Consultez notre FAQ pour plus de détails. TradeKing ajoute 0,01 par action sur l'ensemble de la commande pour les actions dont le prix est inférieur à 2,00. Consultez notre page Commissions et frais pour les commissions sur les opérations avec courtage, les actions à bas prix, les écarts d'option et les autres titres. Les citations sont retardées d'au moins 15 minutes, sauf indication contraire. Les données du marché sont alimentées et mises en œuvre par SunGard. Données fondamentales de la société fournies par Factset. Estimations des bénéfices fournies par Zacks. Données sur les fonds communs de placement et le FNB fournies par Lipper et Dow Jones Company. L'offre d'achat sans commission pour fermer ne s'applique pas aux métiers multi-jambes. Les stratégies d'options à plusieurs étapes impliquent des risques supplémentaires et de multiples commissions. Et peut entraîner des traitements fiscaux complexes. Veuillez consulter votre conseiller fiscal. La volatilité implicite représente le consensus du marché quant au niveau futur de la volatilité des cours des actions ou à la probabilité d'atteindre un point de prix précis. Les Grecs représentent le consensus du marché sur la façon dont l'option va réagir aux changements de certaines variables associées à la tarification d'un contrat d'option. Il n'y a aucune garantie que les prévisions de volatilité implicite ou les Grecs seront correctes. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs, les risques, les frais et les dépenses de placement des fonds communs de placement ou des fonds négociés en bourse (FNB) avant d'investir. Le prospectus d'un fonds commun de placement ou d'un FNB contient cette information et d'autres et peut être obtenu en envoyant un courriel à l'adresse email160protected. Les rendements des placements fluctuent et sont sujets à la volatilité du marché, de sorte que les actions des investisseurs, lorsqu'elles sont rachetées ou vendues, peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial. Les FNB sont assujettis à des risques semblables à ceux des actions. Certains fonds spécialisés négociés en bourse peuvent faire l'objet de risques de marché supplémentaires. La plate-forme de revenu fixe TradeKings est fournie par Knight BondPoint, Inc. Toutes les offres soumises sur la plate-forme Knight BondPoint sont des ordres à cours limité et si elles sont exécutées, elles ne seront exécutées qu'avec des offres sur la plateforme Knight BondPoint. Knight BondPoint ne dirige pas les ordres vers un autre lieu dans le but de traiter et d'exécuter les ordres. L'information provient de sources jugées fiables, mais son exactitude ou son intégralité n'est pas garantie. L'information et les produits sont fournis sur une base d'agence best-efforts seulement. 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